艾瑞咨询支付周评：手机近端支付之争

　　1.一周要闻点评：

　　(1)支付宝推出条码支付，手机近端支付市场竞争出现新变化

　　事件背景：2011年7月1日上午，支付宝在2011广州网货会上推出手机支付新产品条码支付(BarcodePay)。在支付过程中使用这种产品，消费者与商家之间只有扫描条码的接触，不需要出示任何银行卡。该支付方式主要针对现实中的小卖店、便利店等微小商户，为其提供低成本收款服务。

　　艾瑞分析师评论：

　　1)支付宝通过远程模拟近程，切入手机近端支付市场

　　通过对相关消息的分析，我们认为支付宝条码支付，本质上是通过远程支付技术实现了近程支付功能，达到与手机近端支付同样的支付效果，因此其对现有的近端支付市场存在一定影响。重要的是，支付宝的条码支付具备多重的优点，多处的不足也难以否定其在支付创新领域的价值，和其所代表的行业发展方向。

　　I多重优势支撑条码支付发展前景

　　艾瑞咨询分析认为，支付宝手机条码支付存在以下主要竞争优势：

　　a.低成本

　　低成本的优势体现在以下两个方面：首先，支付宝条码支付并不需要POS机具辅助完成，仅需要一支成本低廉的条码扫描枪;第二，互联网收单，较POS机银行卡收单在费率上具有较大优势，这就使得支付宝条码支付，可以以更低地费率向商户提供收单服务(每月2万元的无手续费额度，和低手续费优惠等)。

　　b.资金周转更为迅速

　　根据支付宝条码支付的业务描述，商户在采纳该项收单服务之后，可以实现资金的“T+0”实时到帐，这一点较普通POS机的隔日到账的账期更加迅速。

　　c.用户无需进行单独办理

　　对于用户而言，条码支付可以被视为一种手机近端支付的服务方式，然而相对手机近端支付，用户无需到相关专柜申请办理相关业务，只要拥有一个支付宝账户，和一个可以上网的智能手机，用户就能够使用这一服务。

　　II未来仍需不断改进

　　然而从总体上看，支付宝条码支付在实际运营中，还面临以下不足需进一步改进：

　　a.潜在用户规模前期较为狭小

　　首先，条码支付需要能上网的智能手机的支持，根据CNNIC发布的数据，2010年底中国手机上网用户规模达到3.03亿，虽然总量不断增长，但在整体国民中渗透率还较低;其次，中国智能手机在全国9.1亿的移动电话用户中的普及率还很低。两个群体的交集中有近端小额支付使用意愿的支付宝账户用户，亦即条码支付的潜在用户规模，可能在前期还较为狭小。

　　b.便捷性还有待加强

　　此外，条码支付的便捷性还有待加强，这体现在：第一，整个条码支付过程需要大约1分钟的时间，这就表示在顺利的情况下，一个结算通道在一小时只能接待60单的交易，如果出现意外状况，交易处理数量会更少，整体效率还较差;第二，支付过程依赖于网络的顺畅条件，如果网络信号不好，则便捷性无法保障;此外，消费者对于条码支付的接受度到底如何，还需要进一步的观察。

　　(2)电信运营商手机近端支付的市场机会分析

　　事件背景：6月27日北京电信发出公告称，将免费为天翼用户升级开通中国银联手机支付功能，用户可通过此功能查询个人银行卡余额、缴纳话费、信用卡还款、银行卡转账等手机支付功能，不过只能在指定营业厅办理。

　　1)电信运营商近端支付的优劣势分析

　　艾瑞咨询分析认为，电信运营商开展手机支付，有以下主要优势：

　　第一，品牌优势。当前市场上的多数支付企业为新建企业，多数企业名称还不为广大用户所熟知。而与此相对，电信运营商则具有更好的品牌信誉，对于更多传统网民和非网民而言，有更好的用户接受度;第二，用户规模的优势。电信运营商有数亿的终端用户群体，这些都是其支付业务的潜在用户;第三，良好的业务服务条件。电信运营商有很好的线下营销网络，这为其开展生活类缴费、公共缴费等服务，提供了很好的条件;第四，丰富的战略合作资源。电信运营商和产业上下游的厂商通常都有密切的合作，通过这些合作，对其开展支付业务非常有利，比如在终端机内嵌支付功能的芯片等等;第五，网络资源优势。电信运营商的通信网络资源，可以为其支付业务发展提供更好的网络环境;第六，大额的现金流优势。具备充足的现金，电信运营商除了满足自身业务的发展，也可以根据业务需求对其它支付企业和相关行业企业开展合作、收购。

　　与此同时，我们认为电信运营商同样存在以下两点主要的劣势：

　　首先，创新服务动力不足。支付业务并不是电信运营商的主要盈利点，其对市场的重视程度，和对市场需求的把握就会存在问题，应用服务创新方面和互联网公司相比存在差距;其次，僵化的企业运行体制。由于支付本身并不是电信运营商的核心业务，企业内部资源的调动就会产生问题，僵化的体制也容易成为束缚电信运营商支付业务发展的重要障碍。

　　2)电信运营商开展支付业务对市场的影响

　　艾瑞咨询分析认为，电信运营商开展手机支付业务，在短期内对市场的冲击有限，这主要是因为：首先，既有市场中的支付企业已经占据比较稳定的市场份额，这些份额在短期内不会被大幅侵蚀掉;其次，电信运营商与当前的支付企业在业务上的同质化或竞争性并不十分明显，市场还有很大空间可供开拓。

　　3)电信运营商开展支付业务的困难

　　目前运营商最大的困难，可能来源于以下几个方面：

　　第一，对自身支付业务发展的清晰认识和定位。这包括电信运营商对支付业务在整体战略中的发展诉求、如何建立盈利模式，以及如何进行相关资源的投入和调配等问题，是否有完善的思考。就2010年而言，中国移动手机支付的用户刚刚过亿，全年的交易额也仅为30亿元左右，这还是一个较小的发展规模。而相关信息也显示，虽然电信运营商的支付公司业已成立，但如何进行业务的开展，电信运营商的系统内部(总部与各省公司)尚未达成统一的共识;

　　第二，如何结合自身的优势开展业务，开展哪些业务。支付业务的开展，需与原有业务形成系统性，相互补充并带动整体业务线的协调发展。增大用户量、增强用户使用的黏性或深度、获取一定业务收益，是运营商开展支付业务需要尽快解决的问题。这就需要结合自身业务优势，对支付业务进行规划，实现对目标市场的切入;

　　第三，如何更好地实现创新服务，面对来自支付宝等第三方支付企业的竞争。当前，三大电信运营商都尚未获得央行支付牌照，这对其开展相关业务不利。我们也看到如支付宝条码支付的服务，已经渗透到之前一直被认为是电信运营商占据的近端支付市场。目前的情况，获取牌照、锁定用户、增加用户量，是电信运营商比较切实的目标，但在支付业务上如何实现更大的发展和创新，他们或许并没有想清楚。

　　4)电信运营商支付业务的市场机会

　　艾瑞咨询分析认为，电信运营商开展支付业务需要结合以下三个核心原则展开：①围绕主营业务、②结合自身优势、③形成市场差异化竞争，形成对市场的顺利切入。

　　具体而言，电信运营商支付业务的目标市场，主要包含以下两个方面：

　　第一，远程支付围绕于移动应用服务，如游戏、电子阅读等应用程序的支付应用。这些业务都是基于了电信运营商强大的合作能力展开的，而且在网络能力和应用场景方面，电信运营商也具有优势;

　　第二，近程为主，远程为辅民生类服务，诸如近场消费、个人金融、公共交通、公共缴费等领域。这些领域中电信运营商可运作的重要资源，是其庞大的用户群和合作资源，这些市场上，也是其他类型的支付企业难以切入的。

　　2.支付行业周度总结手机支付市场将加速发展

　　传统POS机在过去曾被视为是提高支付效率的有效工具，然而随着社会经济发展和信息化水平的提高，手机近端支付和条码支付，已经开始掀起一场新的革命。支付行业的市场并不在于“新市场”到底有多大，而是在于“能够改变的还有多少”。

　　可以预见，随着电信运营商、银联和第三方支付企业加快在手机支付市场推出创新型服务，手机支付市场将在用户数量和交易规模的提升等方面加速发展。智能终端比例的上升、网络质量的提高、上网成本的下降和应用服务的逐步多样性等等，已经昭示着手机支付行业迎来了一个最好的时代，但这同时也是一个最坏的时代，因为支付企业要发展，必须要有明确的发展战略和着实有效的业务执行，否则即使有再大的市场需求也是远远不够的。

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