多位香港富豪力挺 恒大地产超额认购45倍

近期倍受瞩目的恒大地产（3333.HK）正式登陆香港联合交易所主板。恒大地产此番公开发售16.1亿股，集资额近60亿港元，按招股定价计算恒大地产总市值将达到525亿港元。

选择中间定价3.5港元

恒大此次上市之路，可谓“群星拱照”，得到了不少香港富豪的踊跃认购。但恒大也没有因此“开天杀价”，反而以每股3-4港元招股，相当于明年预测市盈率5倍至6.6倍，股价较资产净值折让达39%-54%，在同期内房新股中可说是相当便宜。

正是凭借低廉售价，恒大此次招股公开发售获46倍超额认购，国际配售超购11倍。虽然市场反应热烈，但恒大为了让投资者有更多“水位”，选择了中间价3.5港元定价，务求让股价有更多上升空间。据香港媒体11月3日报道，鉴于恒大地产可以预期的良好走势，已经有投资者在暗盘放售，其暗盘成交价介乎3.8港元至稍有溢价的4港元之间，较上市定价高出14%。

消息人士透露，引用回拨机制后，公开发售部分可供分配股份数目增至4.84亿股，相当于全球发售总数约30%。其公开发售获73.84亿股有效申请，相当于超额认购44.72倍，冻结295.37亿港元，国际配售亦获大幅超额认购。一手中签率仅为50%，散户认购7手才稳获派一手。

多位香港富豪力挺恒大

今年10月，恒大重新启动上市计划。虽然同期有不少内房股招股，但仍吸引许多香港资本大鳄入股。长实、英皇集团主席杨受成、中渝置地主席张松桥、澳门赛马会董事总经理李志强均透过国际配售认购恒大股份；原本已为恒大股东的郑裕彤更加码投资5000万美元，于恒大上市后持股量将在4.18%至5.56%之间。

郑裕彤上月中出席恒大投资者推介会后表示“中意买恒大”，爱其销售额大而且“抵买”。长实执行董事叶德铨同时表示，恒大业务遍布全国，认同其销售模式。

分析人士指出，投资者看中恒大的主要原因，除与恒大第三季度在销售面积和销售金额上位居内地房企首位有关，更与恒大目前手握5100万平方米的土地储备有很大关系。

赴港上市房企命运迥异10月以来，在香港资本市场，厦门禹州、卓越地产、福建明发、恒大地产、花样年等内地地产商相继启动招股。与上市搁浅的卓越、首日破发的禹洲、延迟上市计划的花样年形成强烈对比，恒大和近期谋求上市的龙湖倍受瞩目。

此前市场消息指出，恒大地产本次IPO已缩减募集资金规模，发售约16.15亿股，相当于扩大后股本的10.8%，其中包括10.05亿股新股和6.099亿股旧股。而国际配售14.53亿股，占发行量的90%，公开发售近1.615亿股，占10%。集资额为48.4亿港元至64.6亿港元，较原本估计的集资额缩减了45%。恒大仅拨出10.8%的股份，集资额就高达近60亿港元。有消息人士分析，恒大决定惜售股份的主要因素是不缺钱。截至9月30日，恒大今年合约销售额为231亿元，实收款项157亿元，目前持有现金总额100亿元，并有74亿元的待收款，资金压力不大。

专家认为，恒大上市将大大拓宽其融资渠道，为其改善负债率、恒大资本化发展搭建平台。恒大称，为改善负债比率，将会积极实施全国性销售计划，并从预售中取得经营现金流、善用成本优势及寻求长远的融资机会，包括银团贷款、发行公司债券及股本与股本挂勾融资。

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