英力特3 季度收入同比下降23％

联合证券22日发布英力特（000635.sz）三季报点评，维持英力特“增持”评级。英力特3 季度收入同比下降23％，但主营业务利润环比增长29.46％，摊薄后单季度实现每股盈利0.09 元。

联合证券点评如下：1、公司3 季度业绩环比大幅增长，主要是PVC 价格受油价上涨推动，3 季度快速上涨，单季度综合毛利率从15.8％提高至3 季度的21.9％。

2、公司业绩略低于联合证券预期，主要原因在于PVC 价格3 季度均价低于联合证券预期，营业费用超出联合证券预期。

3、目前处于PVC 消费淡季，电石法PVC 市场价在6400 元/吨，与前期持平。但油价持续反弹将推动PVC 价格的上涨，11 月期货合约价高于现货300 元/吨以上。

4、下调英力特09 年EPS0.08 元至0.46 元，维持10 年及11年EPS1.09 元和1.13 元预测，维持英力特“增持”评级。

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