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赵国栋:大数据三大趋势和投资方向

2012-09-05 14:15:02作者:来源:

摘要当前,大数据”的浪潮汹涌而来,为IT产业带来了新的机遇、新的变革和新的发展。来自国金证券股份有限公司TMT行业分析师赵国栋就“大数据的三大发展趋势和投资方向”展开了精彩阐述。 ...

  当前,大数据”的浪潮汹涌而来,为IT产业带来了新的机遇、新的变革和新的发展。来自国金证券股份有限公司TMT行业分析师赵国栋就“大数据的三大发展趋势和投资方向”展开了精彩阐述。

  大数据对社会的影响

  大数据关于两个核心:第一、大数据预测的技术,第二、大数据跟消费者联系的技术,大数据是改变商业模式最大的拉动力量。

  我们以前在网上聊天的时候,有一句名言,我不知道互联网对面是人还是狗,现在不一样了,现在你说你是人是狗,你喜欢什么颜色,喜欢什么东西,我都知道一清二楚,大数据用户行为反映真实需求。一切行为皆有前兆,未来的不确定性,是人类产生工具类的根源之一。简言之,从各种各样的数据中快速获取有价值的信息能力,就是大数据。

  恒安国际做纸巾的企业,目前销售一不到500亿港元,他们纸巾在国内非常厉害。他们有一个非常重要的点在应用大数据领域,他推广纸尿裤产品非常难,生小孩几天之内做决策,用什么牌子纸尿裤。他想把一块纸尿裤免费送给妈妈,成本是16元,第一不知道谁要用,第二通过什么途径送过去,但是时间非常短,就几天选择,怎么办?这个时候他提到Touch Time,他最需要的时候,我告诉他最重要的数据。这个图,原来数据存储很多很散,像稻草一样,我在稻草里面需要一个针的时候,在稻草里找到针,这就是大数据的价值。

  讲到恒安的例子,它在制造业这一块的公司,他属于圆圈这部分,大数据的作用,他们董事长讲了一句话,在大数据时代,必须要收集数据,研究消费者的行为,推出新的产品,改善供应链,降低库存。把大数据融入到经营中去,为什么背景很重要,以前恒安国际打败保洁用什么法宝?他们对成本的控制非常重视,比如对原材料的控制,以前做法成功,现在做法未必成功了。现在知道哪个消费者用了我的产品,哪个消费者喜欢用我的产品,这成为最主要的信息,因为有大量的存货在那里,他不知道谁需要这个东西,不知道需要多少,哪个渠道需要多少,哪个地需要多少,不清楚。一旦放在这里,一旦跌价造成很大损失,这个时候关键点就变了,变成消费者的研究了。

  预测、预防突发疾病、事件等方面,大数据具备难以替代的作用。做应急,要把大数据结合进去,大数据是眼睛,让你预防的时候提前做准备,有预防,有预测的时候,接下来是应急,是处置的过程。

  还有医疗产业,他们做了一个产品,每个人戴一个检测设备,可以检测血压、心跳,实时传到医疗中心,医疗中心收集每个人健康数据,可以对健康提前做判断,判断指标变化了,是不是有什么病,但是没有赚钱,一直亏着,但是提前布局做着工作。

  资本市场的主要观点

  公共服务前面,在智能交通方面的应用,当你走到某个地方的时候,把那个地方的特征、拥堵信息发给你,这是大数据的应用。制造业也不细讲了,应用特征广泛,逐步在各行各业落地。

  我们科技行业发展非常快,有非常多的公司,像做建筑行业的软件公司,像托尔思这样的公司研究逻辑完全不一样,你理解托尔思的优秀,你可能无法理解建筑行业软件公司的优秀。行业不一样,面对不同的行业,对研究人员来讲很容易理解,但是对投资公司很难理解,为什么好,为什么差,会有疑问。

  技术各有千秋,你说你的好,他说他的好,有差别吗?未必。各领风骚四五年,就给投资人带来很大的困惑,我选择公司标的的时候,我如何选投资价值,这是现实问题,尤其是高科技行业,都是著名的轻资产公司,所以投资者很困惑。前几年网格计算,大家对网格非常不理解,还没弄清楚,云计算来了,大家更不明白。

  最早提大数据的时候,去年9月份关注这个现象,开始谈。今年2月份发布了大数据的报告,我们写报告的时候与产业关系非常密切。

  我们怎么理解云计算?云计算给大数据提供了存储空间和访问渠道。形象理解,云计算好象为大数据修了一个仓库,仓库放的是什么?是数据,仓库修的差不多了,OK,开始关注仓库的货物,数据的问题,这些语言跟基金经理交流。接下来一句话,大数据是云计算的灵魂和必然升级的方向,没有大数据的云计算就是房地产的代名词,为什么谈这个背景呢?好多地方打着假云计算的名义做房地产圈地,在后继乏力,省长没办法,就找了云计算。

  大数据时代,怎么看待软件价值,软件价值体现在带来的数据规模、流量跟活性,如果这个软件带来大量的数据流量,而且数据量活性非常强,非常活跃,你的软件就有价值,否则就没价值。拿通俗的话,告诉投资人这么看软件价值。

  怎么看公司价值?看它拥有数据的规模、活性,以及收集、运用数据的能力,决定公司的核心竞争力。通过这些,把IT企业看透彻,什么样的公司,你的技术可能升级换代,但是你沉淀下来的东西是什么?你能不能把用户数据沉淀下来,能不能更精确的掌握客户,这是核心价值,这体现互联网时代以大数据的形式体现的,这是我看到的公司价值,这样来谈的时候,资本市场就比较容易接受,比较容易理解一些。

  国家层面怎么看这个问题?大数据技术领域事关国家的安全和未来,国家数据主权体现对数据占有和控制,数字主权将是继边防、海防、空防之后,另一个大国博弈的空间。这是奥巴马为什么发布了大数据的计划?他说这个事情事关国家的安全。
(本文不涉密)
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