2009乘用车及其细分市场以及区域市场份额分析

元旦钟声的敲响预示着2010年的到来。在展望新年汽车市场之前，我们有必要对2009年的乘用车市场进行深刻的盘点和分析。以下将从全年乘用车市场特点、细分市场特点、区域市场特点三方面进行阐述。

1、2009年乘用车市场特点

从历年的销售总量和增长曲线看，国内2009年乘用车市场特点出现了井喷式的增长，这是继2003年后中国汽车市场的又一次疯狂。从绝对值分析，2009年超过800万的乘用车销售量同比增多近300万辆，相当于2005年的全年数据。

2009年乘用车市场季度增长走势和原因

具体到09年全年四个季度，第一季度由于受到08年的余波影响，增长速度尚属于可理解的范围。随着利好政策和消费需求的契合，09年后三个季度的增长曲线越来越陡，第三第四季度更是以80%的曲率收尾。从宏观层面上考虑，主要有四大因素。

一 政府积极的产业政策（购置税减半政策、以旧换新、汽车下乡等）是汽车市场增长的主要推动力之一；

二现阶段中国私人汽车消费呈较强刚性需求；

三2009年东部地区市场恢复性增长和中西部地区高速增长；

四中国经济上半年企稳，并呈现逐渐回暖的趋势以1000（千辆）计。

政府积极的产业政策是市场增长的主要推动力之一

2008年12月以来，国家出台了一系列政策措施，这些措施非常有利于汽车市场的发展，不仅有利于提高消费者购买力，使得消费群体扩大，而且对提升消费信心作用也很大。其中，以购置税优惠减半的推动作用尤为突出。

2009年各区域市场均保持高速增长，东部地区由于基数大对全年市场拉动效应明显。我们看到在08年下半年，东部区一旦出现负增长的下滑销售趋势，尽管各大区出现不同程度正增长，全国整体范围还是出现负增长或低增长的态势。09年下半年来，东部省份出现高达77%的增长幅度，为全年市场的井喷奠定了基调。

2009年，中国强大的汽车需求潜力在政策刺激下得到了快速释放

一、汽车刺激政策和2009年汽车使用环境的改善，极大地刺激了首次购买消费需求；

二、二三线市场消费主要以首次购买为主；

三、尽管一线市场的二次购买数量在不断增长，但是在2009年汽车形势下，更新需求增速还是低于首次购买的增速。

2009年1季度经济止跌企稳，2季度以后开始强劲回升

2、2009年乘用车细分市场特点

•受到金融危机影响，外部需求严重萎缩，我国汽车出口同比大幅下滑；

•购置税政策推动A级及以下细分市场需求快速增长，而受经济影响，B/C级中高端车型比例下滑

•1.6L及以下车型需求显著上升

•私人需求旺盛，公商务需求萎缩

•自主品牌和韩系品牌更多地受到政策利好刺激，市场份额显著上升

•各区域市场明显回暖，2008年市场严重下滑的东部地区也出现高速发展

•二三线城市增速高于特、一级城市

2009年受金融危机影响，中国汽车出口大幅下滑。海外市场与国内市场冰火两重天的状况，决定了国内出口厂商的热情在海外市场消费力不振的同时，大大锐减。

2009年三厢轿车高速增长，而两厢轿车和SUV的增速更快。这是消费环境悄然进化和新产品加入的结果。汉兰达和RAV4的热销贡献了中高端SUV市场的增长，而自主品牌推出的多款两厢车为中低端两厢市场提供了更多选择。在高尔夫英朗对决的2010年，两厢车市场会更加好看。而途观和IX35的上市，必将缩减几款日系SUV的提货时间。

由于政策效应，2009年小型车比例快速上升，而中高档轿车比例下滑。

从四款传统B级车的表现，09年B级车的市场并不会出现接近30增长。这一部分贡献量主要来自新君威、迈腾等定位‘驾驶座’的车型。

受购置税政策影响，2009年1.6L及以下排量得到大幅提升。

1.6L是最大的受益排量，其次是1.0~1.5L，最后是1.0L以下，而大排量车大幅萎缩。

2009年主要依靠私人消费拉动，而公商务市场份额大幅萎缩。别误会，这并不是指捷达桑塔纳出租车的销售比例在降低，也说明不了政府采购A6L的数量在减少。

2009年1-11月份乘用车进口上牌同比增长13.6%

•2008年下半年由于金融危机影响，进口需求大幅下滑，4季度跌至低谷；

•2009年进口乘用车上牌数据和整体乘用车走势基本保持一致，从年初开始进口需求就开始恢复；由于2008年同期基数较低，2009年底同比增速出现井喷；

•2009年1-11月进口上牌总量32.2万辆，比去年同期累计28.3万辆增长13.6%；

2009年1-11月份乘用车进口量同比下滑1.6%，全年有望正增长。

•2009年1-11月海关进口总量31.6万辆，比去年同期累计32.1万辆，负增长1.6%；

•11月份进口量的井喷增长更多的是弥补过去月度因供给不足造成的亏欠。

•经济环境继续向好，经销商对未来销售预期普遍增强，有意提高库存深度，抢占明年市场。

2009年BMW、Benz、Subaru和VW进口车增长比较明显，而丰田有较大下滑。奔驰越来越倚重进口车销售了，连C级都转为进口的话，那国产奔驰还有什么意义？斯巴鲁高层说过只要进口车型销售超过3万就会考虑国产，这不都有剩了吗？宝马进口国产两条腿走，这是暂时领先奔驰的原因。在各大品牌狂飙增速的同时，丰田却出现大幅下滑，位置也从榜首滑落至第五，与南北丰田国产车型的表现同病相怜。

2009年自主品牌和韩系品牌份额明显提高。这主要是从日系品牌瓜分的。

自主品牌和韩系企业是2009年汽车市场最大赢家。自主三家马车（奇瑞、比亚迪、吉利）都取得不错的成绩，比亚迪很可能首次登顶。借着在A级车市场的繁荣，现代-起亚组合一扫往日的寒（韩）流，迎接暖流，不过B级车仍是硬伤。

3、区域市场份额变化

-2008年和2009年各省份占全国总体市场的比例

•2009年山东取代广东成为最大的市场；除了在人口上的‘优势’，山东沿海一带城市的发展也很抢眼。

•2009年增长最快的省份分别是四川、山东、江苏、浙江、陕西、江西、云南、甘肃等省份；

•2009年市场份额下滑最大的身份分别是广东、山西、上海、天津。

2009年总体市场供给不足，全年价格比较稳定，行业盈利性大幅提升。不难理解，加价和排队等车往往意味着丰厚的利润。除了A0级别的车型稍有优惠，B级车、A级车的终端售价与官方指导价出现了往年来最为接近的现象。

二三线市场的高速发展支撑2009年及未来的市场发展。不同汽车企业和品牌公司对城市分级别的方法不同，以下表为例，不仅在消费潜力的增长上，在绝对值消费量上，三级市场也是举足轻重的位置。

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