高端ERP选型方法论

目前，高端ERP产品在中国市场已经比较成熟。但企业对于ERP软件的选型仍然存在很多问题，没有找到一套科学、实用的方法论。本文主要介绍海比研究给出的高端ERP选型方法论的基本框架。

      通过对多个案例的剖析，海比研究总结了一套高端ERP选型方法论。该方法论包含四个阶段，即评估需求、确定ERP重点厂商名单、确定ERP产品短名单、评估与招标等四个阶段，在每个阶段都给出具体的工具内容和阶段工作成果。

      一、评估需求

      评估需求是企业确定进行ERP软件选型所需要做的第一步，也是最重要的一步。这个阶段的输出结果是“企业ERP需求分析报告”。

      评估需求的主要内容是企业在ERP软件选型前，对于自身所属行业、经营状态、发展规模、主营业务等进行的全面分析与评估。一般而言，对于企业自身的评估需要重点侧重企业的发展战略、企业组织结构和企业业务流程三方面，并根据对以上方面的客观评估得出符合企业当前需求和发展规划的IT系统建设需求，并根据需求制定相应的信息化和ERP软件策略。

      从评估方式而言，可分为企业自主评估，厂商评估，以及第三方评估三种方式。其中自主评估对自身需求比较了解，但评估专业性欠缺；厂商评估能够很好的根据厂商需求提出产品的功能设计，但公正性欠缺；第三方评估能够做到专业、公正，成本相对较高。综合考虑，依据评估需求的重要性和企业的自身实际情况，最好能采用第三方评估。

      另外，研究小组发现，企业在需求评估过程中，经常出现三种误区。第一，评估内容有的不全面，有的没有重点。研究小组认为，评估需求要注意全面性，ERP是会涉及企业经营管理的各个方面，因此，评估时不能缺少某一方面的需求；但在保证全面性的同时，企业还容易犯另外一个错误，即忽视企业的关键与重点需求。企业最需要通过ERP软件解决什么问题，这一定要分清楚。一般而言，要列出三个企业最关注的问题。第二，评估需求时要注意结合企业当前与未来的需求。很多企业往往忽视未来的需求。第三，评估需求时也应注意确认项目预算量级，以及项目需求级别。如是百万元级的投入还是千万元级的投入，是部门级的需求还是企业级的需求。这些一定程度上都能够提高选型效率，节约成本。

      二、确定ERP重点厂商名单

      确定ERP重点厂商名单是指企业在做完需求评估之后，首先通过对当前市场上的ERP软件产品提供商进行初步的筛选和比较，确定重点考察的厂商名单的过程。研究小组建议，此阶段应该对10家左右的ERP厂商进行考察与评估，最终确认的厂商名单在5家左右为宜。企业可以通过本次研究给出的高端ERP选型辅助工具——《高端ERP软件厂商选型指标》对ERP软件厂商进行评分和定位，从而高效地确定5家左右的重点ERP厂商名单。更重要的是，通过《高端ERP软件厂商选型指标》评估出来的厂商，都是和企业需求相应的、最有实力的品牌厂商。选择其中任何一家品牌，都可以满足企业现在和未来的发展需要。这个阶段的输出结果是：给出所评估厂商的分析报告，并确定5家左右的候选名单。

      从具体执行而言，确定ERP重点厂商名单的环节可以分为如下步骤：

      1、圈选ERP软件厂商

      可以通过桌面研究的方式，圈选当前市场上活跃的ERP产品提供商。并从公开信息资料初步了解这些厂商的基本素质、市场份额、系列产品、以及服务支持等相关信息。

      2、厂商评分

      企业根据自身需求评估过程中确定的IT建设需求，通过高端ERP选型工具——高端ERP软件厂商选型指标对ERP软件厂商进行评分和定位，然后根据权重计算公式给ERP厂商打分。

      3、确定重点厂商名单

      选取得分前五名的厂商，作为ERP选型的重点考核对象。

      三、确定ERP产品短名单

      在确定ERP重点厂商名单之后，企业需要进一步了解这些重点厂商所提供的ERP产品，并结合自身需求，选择适合出自己的ERP软件产品，作为最终招标的重要考察对象。研究小组建议，此阶段名单以3家以内为宜。企业可以通过本次研究给出的高端ERP选型工具——高端ERP产品选型指标对具体的ERP软件产品进行评分和定位，从而高效确定最终参加招标的ERP产品名单。这个阶段的输出结果是：给出这5家厂商的评估分析报告，并确定参加招标的3家厂商名单。

      从具体执行而言，确定ERP产品短名单的环节可以分为如下步骤：

      1、选择ERP产品

      根据已经确定的5家左右的ERP重点厂商名单，选择出其对应的高端ERP产品，并深入了解这些产品的功能与深度、平台与架构、易用性等方面的相关信息。

      2、产品评分

      根据自身的行业性和业务需求，通过高端ERP选型工具——高端ERP产品选型指标对每款ERP产品进行评分和定位，然后根据权重计算公式给出打分。

      3、确定产品短名单

      选取得分前三名的产品及其相应的提供商，作为最终的参加评标对象。

      四、招标

      在确定最终参加招标的短名单之后，企业可以根据自己所掌握的情况进行标书的撰写与发放，并根据标书进行ERP软件的专门招标。通过评估与招标等商务流程，最终确定ERP软件的合作伙伴，完成选型。本阶段的输出结果是：完成招标分析报告，确定最终选择的ERP厂商和相应的产品。
     
      从具体执行而言，企业实施ERP项目招标的环节可以分为如下步骤：

      1、撰写与发布标书

      根据需求报告和前期的ERP厂商与产品评估分析报告，撰写ERP项目招标书。将招标书在相关媒体或自己网站上进行公布，同时向3家短名单厂商发出投标邀请。

      2、成立招标专家委员会

      邀请业内在ERP、信息化领域具有深厚经验的专家参加评标。专家人数一般在5~9人为宜。

      3、召开评标会

      收到厂商们提交的标书、成立评标的专家委员会后，在合适的时间召开评标会，根据评标会的评估结果，最终确定合作的ERP厂商。
     
      研究小组建议，在评估专家选择时，需要考虑专家擅长的领域、专家知识的时效性等方面；在招标时的评分指标确认时，则可以主要考虑商务方面的要求，以及厂商现场的发挥。

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