高ROI源于详细计划 十招理顺SaaS CRM集成

　　妥善的计划是任何SaaS CRM集成项目的基础。将整个流程细分为若干阶段步骤不但可以增加管理上的控制度，也能提高成功的把握。

　　SaaS CRM集成的目标是整合客户数据视角，提高生产力。实现这种视角整合需要审慎的计划。对于任何一家想从SaaS CRM部署中寻求最大价值的企业，都可以参照以下10个步骤来实施集成。

　　1. 识别主数据源

　　首先，就商业单元中所使用的全部数据和应用种类建立清单，其中包括销售、市场、财务、物流、生产、仓储等。在拟列清单时，不要遗忘Web类数据源。

　　评估清单来判断哪些人有权访问哪些客户数据。在这一过程中，你会发现出未经授权的用户，以及访问权限上的错位。

　　2. 识别记录关键商业数据的系统

　　下一步是判别哪些系统有权去记录关键数据。常见的关键数据包括产品资料、订单、发票，当然还有客户信息。

　　然后找出重复的数据。如果数据必须重复，它就应当被指引到记录系统，这样就能避免数据混乱。

　　3. 执行数据转换

　　数据转换流程往往为人所忽略。但在实际操作中，这一流程却是项目成败的关键，因为客户数据是所有CRM系统的基础。

　　另外数据转换过程也为你提供了一个机会去尽可能地合并同类客户数据。

　　4. 决定集成对象

　　接下来是判断经过系统的数据流。通常这能显示出哪些数据是互相交汇的。试图去集成所有东西只会增加无谓的复杂性。相较之下，你应当着重通过集成来为商业流程增添价值。

　　通过集成来替代容易出错的人工流程，比如从报价中创建销售订单。此外，在选择集成对象时也要考虑到投资回报，比如对短期生产力的改善或其它商业目标。

　　5. 使用数据服务

　　使用数据服务来对用户提供CRM数据访问渠道是一种理想的方式。一旦数据服务被创建，它就可以被使用及共享在多种应用上，从而降低成本，并简化集成流程。

　　以安全、可控制的方式生成数据服务并非易事，因此，只有选择正确的技术方案才能简化集成的形式。

　　6. 评估API

　　CRM集成会涉及到许多应用，如果牵涉到SaaS应用，那就必须去评估他们的接口，以判别哪些数据元素可以被写入、读取或更新。不同的API会有不同的功能和复杂性。

　　SaaS API较为复杂，并通常是基于面向企业的SOAP Web服务。相反，网络数据支持更简单的REST接口。至于本地应用，尤其是遗留应用，通常在API设计上非常局限、甚至没有正式的API。

　　7. 决定在哪里运行集成流程

　　SaaS CRM集成的另一大关键是判断在哪里运行集成流程。集成流程需要访问应用，所以在集成流程中最重要的问题莫过于应用的连接性。

　　集成技术应最小化复杂性并提高实施的安全性。对于两种SaaS之间的集成，可以使用SaaS或托管型集成解决方案，但如果大部分应用和数据是本地的，那么集成解决方案应当也尽量是本地的。

　　8. 评估安全

　　大部分带有API的SaaS应用都会通过用户登录来加强访问控制。当连接到SaaS应用时，会有专门的登录通道，通过权限来划分操作控制。不要使用管理员帐户，因为该帐户通常具有最高的访问控制权限。专门的登录策略可以简化流程审计，减少用户操作混淆。

　　虽然SaaS API多数支持通过SSL建立安全连接，但其它应用很可能不是，因此所有跨越企业防火墙的连接必须都是安全的。

　　9. 评估防火墙配置

　　SaaS集成的属性包含通过本地网络进行数据迁移，这就要求在防火墙上作出评估。SaaS应用通常是基于HTTP协议，使用SOAP Web服务或REST接口来运行。从访问端口验证防火墙规则，以确保集成流程可以启动外部连接到SaaS应用，同时又能控制由外至内的访问。

　　10. 使用集成工具

　　成功的SaaS CRM集成必须具备前瞻性。因为随着时间推移，系统一定会被升级、更换和移动，这些要求都会反应到集成逻辑和接口上。商业要求和流程上的变化也会带来集成逻辑上的改变。要将这些改变与应用及API的复杂性整合到一起，就离不开工具的协助。

　　在评估集成技术工具时，可以考虑以下因素：

　　支持指定的SaaS应用。

　　支持本地应用和数据源。

　　支持Web数据源。

　　简化使用应用API的复杂性。

　　创建Web数据服务的能力。

　　实施商业流程和数据转换逻辑的能力。

　　支持部署在测试和生产环境中。

　　支持持续的变更和管理。

　　对于大部分的SaaS CRM集成项目，以上十条步骤都能适用并达到效果。记住，你在计划，尤其是对未来计划上所投入的时间越多，将来给你所创造的回报也就越大。

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