2009-2010年重点行业信息化分析报告

2009年对电力行业来说是不平静的一年，金融危机、“十一五”项目验收、智能电网对电力企业来说都蕴涵着挑战和机遇。2009年国际金融危机对中国经济的影响逐渐从虚拟经济转向实体经济。对电力行业来讲，最主要的表现为电力的需求在下降。2009年上半年电力需求和2008年同期相比减少了约3%，再加上煤电联动对电力企业不利的因素，2009年上半年电力企业效益有所下降，直到下半年这种情况才有所缓解。

“十一五”项目进入收官阶段，电力行业IT投资规模增长探底回升。

按照电力行业“十一五”信息化规划，多数项目将在2009年底初步完成。2009年电力行业一些大型的IT项目开始进入验收阶段，而另一些项目则加快步伐进入了实施的关键期。计世资讯（CCW Research）《2010年中国电力行业信息化建设与IT应用趋势研究报告》显示，2009年电力行业的IT投资规模与2008年相比增长速度放缓，相比之下，电网企业的信息化投资增长速度高于发电企业。而2010年电力行业信息化投资的增速将探底回升。
图表  2010年电力行业IT投资规模预测（单位：亿元）

2009年国家电网“SG186工程”已接近尾声，国家电网“SG186工程”验收是2009年电力行业的一件大事， 国家电网下属的上海华东公司率先通过验收。  经过SG186工程的实施，国家电网公司系统信息化水平大幅提高，整体形象持续提升，信息化已实现由部门级向企业集团级的跨越发展，实现了纵向贯通、横向集成，在公司生产经营管理中发挥了重要作用；一体化企业集团级的信息系统已成为公司日常运转的必要辅助和有力支撑，有力促进了公司“四化”工作的不断推进，为公司和电网科学发展奠定了坚实基础，为深化集团化运作提供了有力手段。

智能电网对电力产业升级影响深远。

近年来，随着中国经济的高速发展，我国社会经济对电力的需求也呈现急速增长的态势。如果一味扩展电网规模而不解决传统电网中存在的电力流失大，用电难以动态调控等问题，电网系统将难以适应经济发展的要求。2009年5月国家电网公司首次公布了“智能电网计划”，中国国家电网公司正在全面建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强电网为基础，以信息化、数字化、自动化、互动化四化为特征的自主创新、国际领先的坚强智能电网。

智能电网的实现主要是通过终端传感器将用户之间、用户和电网公司之间形成即时连接的网络互动，从而实现数据读取的实时（real-time）、高速（high-speed）、双向（two-way）的效果，整体性地提高电网的综合效率。简单地说，智能电网就是通过传感器把各种设备、资产连接到一起，形成一个客户服务总线，从而对信息进行整合分析，以此来降低成本，提高效率，提高整个电网的可靠性，使运行和管理达到最优化。智能电网是用技术的智能化实现电力行业的市场化，从而极大地缓解电力紧张和电力中断问题。表面看来，智能电网的建设需要大量的资金和技术投入，未必在经济上会为社会创造效益，但从长远来看，智能电网创造的利润是巨大的。

智能电网将成为拉动电力行业信息化需求的新的增长点。

智能电网的本质就是能源替代和兼容利用，它需要在创建开放的系统和建立共享的信息模式的基础上，整合系统中的数据，优化电网的运行和管理。要实现整个电网中无所不在的“智能”特色，电力和IT 产业的协作是必然的。在国家电网智能电网计划中，大约有60-80%的投资将用于实现远程控制、交互智能等非传统项目。电

对IT支撑需求之强烈前所未有，智能电网将成为拉动电力行业信息化需求新的增长点。

国家电网公司的“坚强智能电网”计划的启动将带动电网生产运行、经营管理、客户服务以及社会能源利用模式的重大变革。信息化作为智能电网“四化”特征的突破口，其重要性凸显。智能电网下信息化的重要特征，其发展趋势、建设方向都将成为电网企业以及IT业界共同关注的问题。在智能电网建设的大环境下，企业信息化将渗透到电网业务价值链的各个环节，管理信息化与自动化的结合将更加紧密，技术引领与业务驱动并重，信息化与业务创新将深度融合。国家电网公司坚持智能电网分三步走：一、2009～2010年为规划试点阶段，重点开展坚强智能电网发展规划工作，制定技术和管理标准，开展关键技术研发、设备研制及各环节的试点工作；二、2011～2015年为全面建设阶段，加快建设华北、华东、华中“三华”特高压同步电网，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破和广泛应用；三、2016～2020年为引领提升阶段，全面建成统一的坚强智能电网，技术和装备全面达到国际先进水平。 预计在2020年之前智能电网的总投资规模将接近4万亿元。具体为2009年、2010年的投资约5500亿元，其中特高压电网投资830亿元；全面建设阶段投资约2万亿元，其中特高压电网投资3000亿元；基本建成阶段投资1.7万亿元，其中特高压投资2500亿元。假如IT的投资占其中的千分之五，那么这将是一个非常庞大的数字。可以预计，智能电网在未来几年将会带动整个电力行业的信息化投资需求。

智能电网将成为拉动电力行业信息化需求新的增长点

2009年，虽然受全球经济危机影响，中国电信业发展受到一定的冲击，但电信行业主营业务全年收入仍然超过8000亿元。虽然增长幅度有所放缓，但总体来说2009年我国电信行业依然处于平稳的发展期。在电信行业业务发展方面， 3G商用是电信行业的一大热点，根据工信部数据显示， 2009年前十个月，我国3G用户数不断增加。截至10月底，我国3G用户总数为977万，2009年全年将超过1000万。

3G业务突击性增长，电信市场将迎来新契机

随着2010年经济复苏的加快，电信市场将迎来新的发展契机。3G业务可能出现突击性增长。经过2009年的电信运营商的网络突击建设和市场试探，各运营商的3G网络以及支撑系统建设已经初步完成，业务产品线的规划也基本成熟，各运营商在2010年将把更多的经历投入到用户的开拓以及新产品的推广方面。预计2010年，中国3G业务市场规模将大幅提升。虽然电信资费进一步调整，但综合多种因素分析，中国电信业务在2010年依然将保持平稳的增长势头，增长速度相较于2009年将有所加快，预计2010年电信行业全年收入将接近8500亿元。

2010年3G业务仍是信息化投入的重点

电信行业信息化建设方面，中国电信运营商从业务发展以及市场竞争的客观需要考虑，2009年的信息化投入力度相比于2008年具有较大幅度的增长。电信运营商整合后的管理系统对接，现有支撑系统的升级换代、3G业务支撑系统的建设以及增值业务平台的投入均有大幅提升。计世资讯（CCW Research）《2010年中国电信行业信息化建设与IT应用趋势研究报告》显示，2009年电信行业信息化投入在四百亿人民币左右，与2008年相比有较大规模的增长。

2010年，中国电信行业信息化建设方向将逐渐倾向于系统的完善和补扩建。预计，2010年中国电信行业信息化投入将在430亿到450亿之间，增长率相较于2009年有大幅的下降。计世资讯认为，2010年，3G业务依然是信息化投入的重点，3G业务支撑系统的建设和完善将继续进行，但在2009年的集中建设后，3G业务支撑系统的投资额度相比于2009年将有所减少，3G业务支撑系统的信息化投入将更为倾向于系统的完善，在3G业务快速增长的前提下，将在2010年下半年出现系统扩容的需求。

2010年运营商将关注网络资源管理系统的融合建设

随着通信网络资源规模的不断扩大，网络资源的维护管理任务也越来越困难，在全业务运营的大环境下。三家运营商均具有固网、2G网络以及3G网络的运营资质，为了保障全业务环境下复杂的通信网络资源的正常运行，运营商将通过网络资源管理系统的融合，实现多个网络资源的集中化管理。预计2010年，三家运营商均将关注网络资源管理系统的融合建设，特别是网络结构最为复杂的中国电信和中国联通。

在2009年底，手机网站涉黄问题成为社会广泛关注的问题，特别是3G业务投入商用后，移动互联网领域将承载更大的信息内容。随着手机涉黄问题的爆发，引起了社会、媒体以及政府的广泛关注，电信运营商在手机涉黄问题上也承担着相当大的舆论压力和社会责任。为3G增值业务的顺利发展铺平道路，电信运营商将增加在移动互联网内容监控方面的信息化投入力度，形成对相关内容的严密监管，通过有效的监管、受理及处罚流程，以完善对移动互联网内容的监控。

受惠于国家经济振兴计划，2009年交通行业普遍加大了基础设施建设力度，其中民航方面投资超过600亿元，铁路方面投资超过6000亿，公路方面投资超过9000亿元。这些投资有力地促进了交通行业整体信息化的投入，随着2010年交通行业基础设施建设力度的逐步加大，交通行业的信息化投入将会进一步激增，计世资讯（CCW Research）预测，2010年我国交通行业的信息化投入规模将首度超过300亿元大关。

2009年交通行业IT投资增幅显著，2010年将首破300亿元大关
计世资讯（CCW Research）《2010年中国交通行业信息化建设与IT应用趋势研究报告》显示，2009年中国交通行业信息化投资总额相比2008年有了显著上涨。总体看，2009年政府对交通行业大规模的基础建设投资，是拉动交通行业信息化投资迅速增加的最主要原因。
计世资讯（CCW Research）预测，2010年中国交通行业信息化投入增幅相对2009年有所放缓，但仍将保持近25%的增长速度，并将首次超过300亿元大关，其投资增长的最大拉动力，仍源自政府对交通行业基础设施建设的持续大规模投资。
图表  2010年交通信息化投资规模状况

信息化投资结构中，硬件投资的比重将进一步增大

政府对交通行业大规模的基础建设投资，短期内必将首先带动交通行业IT硬件投资的规模和比例，其次是软件投资和服务投资的规模，这一特征在铁路行业和公路行业表现的尤为明显。

研究结果显示， 2009年中国交通行业信息化的投入中，硬件投资比例相对2008年进一步增加，由2008年的53.2%增加至55.6%，服务的比例进一步缩减，由2008年的21.5%缩减至2009年的19%。随着2010年交通行业基础设施建设投资力度的进一步加大，整个交通行业的信息化投资结构中，硬件投资的比例将进一步加大，软件和服务的比例将进一步缩减。

智能交通将成为交通行业信息化投资热点

为逐步实现我国与经济快速增长相适应的交通运输体系，我国政府已将智能交通系统作为中国未来交通发展的一个重要方向，面对迅速发展的中国高速公路建设和城市改造与扩建，今后一段时间国家在加强交通基础建设的同时，将通过发展智能交通提升交通业的组织和管理能力，促进交通运输安全、环保和效率的改善。

计世资讯（CCW Research）预测，智能交通将成为交通行业未来几年内投资热点。投资将主要着力于以下两个领域：

（1） 高速公路机电系统：高速公路的建设已经成为我国交通行业投资的重点之一，伴随对高速公路管理需求的进一步增强，高速公路机电系统，特别是高速公路的通信、监控和收费系统需求量将不断扩大，尤其是硬件投入比例会进一步增大。

（2） 公路电子收费系统：电子收费是指不停车收费，即在车辆正常行驶的情况下，对车内的车载储值单元进行收费。我国政府非常重视电子收费系统的建设，根据交通部《公路水路交通中长期科技发展规划纲要（2006～2020年）》，今后一个时期交通领域将重点放在高速公路联网收费和不停车收费系统的建设。

2009年，新医改方案重磅出台，其5项改革目标都离不开信息化的支持，这为医疗信息化带来了历史性的发展机遇。在政策和需求的双重驱动下，2010年医疗信息化行业将迎来前所未有的发展势头，预计2010年医疗卫生行业IT投资增幅将大幅提升；而随着基础医疗信息化系统的不断完善，电子病历、区域医疗将成为2010年医疗信息化建设的重要方向。

新医改方案以信息化为支撑，医疗信息化将迎来迅猛发展

2009年4月国务院正式公布新医改方案，提出3年内各级政府预计投入8500亿元用于医疗改革。自新医改方案公布以来，各地党委、政府均把医改工作纳入重要工作日程，全面动员部署新一轮医疗改革工作。信息系统作为“四梁八柱”中的一柱，在新医改中占据重要地位。新医改目标的实现离不开信息化的支持。可以确信，信息化作为支撑新一轮医疗改革的支柱，在有利政策驱动下，必将迎来更大的发展。

受政策驱动，2009年医卫行业IT投资增长迅速，2010年增速将进一步提升

计世资讯（CCW Research）《2010年中国医卫行业信息化建设与IT应用趋势研究报告》显示，显示，2009年医卫行业的IT投资总额依然保持着较高速度的增长。一方面，公共卫生信息系统得到了国家的大力投入；另一方面，医疗机构和公共卫生机构在信息化建设方面的投资力度都比较大，医疗机构IT投资规模仍占据总投入的较大份额。

2010年，随着政府医疗改革资金投入的逐步落实，大型IT项目的不断上线，医卫行业IT投资增速还将大幅提升。

图表：2010年医卫行业IT投资规模预测

 
2009年医卫行业的硬件投入在整体投入中所占的比重继续减少，软件和服务的投入力度进一步加大，软硬件投资比重趋于合理。随着医卫行业的硬件投资逐步到位，未来对软件和服务的投资必将逐渐超过硬件的投资比例，以解决方案带动硬、软件的采购已成为医疗机构信息化投资的主导模式。

电子病历、区域医疗将成为2010年医疗信息化建设的重要方向

以居民健康档案和电子病历为基础的区域卫生信息平台的建设是构建各级各类医疗卫生机构之间信息共享和联动服务机制的基础。目前，我国医卫行业信息化建设正处于由面向卫生业务领域向面向人群健康的阶段过渡，电子病历、区域平台和业务应用系统是我国医疗信息化建设发展的三个基础方向。在HIS、PACS、LIS等医疗信息化系统不断完善后，作为实现区域医疗的基础，电子病历将成为医疗信息化的新核心。

计世资讯（CCW Research）《2010年中国银行业信息化建设与IT应用趋势研究报告》显示，经历了国际金融危机的洗礼，在国内银行业改革浪潮的影响下，中国银行业机构的IT投资趋于理性、应用不断深入、主体间水平的差距逐渐缩小、投资规模呈稳定增长态势。

核心业务系统是银行业IT建设的永恒主题

作为银行机构最重要的应用系统——核心业务系统直接决定着银行的业务效率、创新能力以及服务水平。核心业务系统是银行业IT建设的永恒主题，为支撑金融业务的发展、创新而不断变化。目前，国内多数银行机构的核心业务系统已使用了多年，其业务流程、功能种类已远不能满足现今银行业发展的要求，随着中国银行业改革的不断深入，许多银行机构开始再造其核心业务系统以增强竞争力。2009年，工行、农行、招行都在进行新一代核心业务系统的研发或筹备，而华夏、民生、山东农信、山西农信等银行的核心业务系统也相继投产。相信在城商行、农信社的综合治理告一段落后，在业务发展、竞争加剧的影响下，国内银行业核心业务系统将迎来新一波的建设高潮。

中小银行IT投入正在快速释放

中国银行机构各类型主体差异巨大，竞争失衡，马太效应明显。大型银行在资产质量、业务规模和经营水平上远优于众多的股份制银行、城商行、城信社、农信社等中小型金融机构。近年来，监管机构的改革重点开始偏向中小银行，随着引入战略合作者、合并重组、新业务准入等有利因素的刺激，中小银行与大行之间将建立起竞争、互补的关系，中小银行的IT投入会在资产提升、业务丰富、治理优化等因素的作用下快速释放，中小银行IT建设将不断丰富、应用水平也会更加深入。09年中小银行这方面的IT需求已开始显现：浙商银行优化柜面业务系统、吉林银行实施债项评级系统、兴业银行启动同业CRM系统测试项目、光大银行市民卡项目启动等。相信未来中小银行将在银行业信息化建设中扮演更加重要的角色。

银行业IT应用重点偏向渠道体系

经营区域、业务种类的逐渐开放，给予了越来越多的银行更广阔的市场空间。由于传统开设分支机构的做法，不仅投入巨大且部署缓慢，银行开始纷纷重视渠道体系的建设，通过电话银行、网上银行、自助设备、客户服务系统等渠道拓展客户成为了银行业信息化建设新的共识。在监管机构、银联、第三方支付平台、电信运营商等的支持配合下，渠道类应用系统正在成为国内银行IT建设的新热点。

银行业外包正在不断规范

除工行、招行等少数IT实力强、自主开发多的银行外，国内大多数银行在信息化应用上都较多依赖IT厂商的参与。经过多年的竞争、磨合，国内银行业IT市场虽然相对离散，但已初步形成了一定的竞争格局，IT外包正在不断规范，银行IT部门作为需求发起、项目督导、以应用为先的自身定位正逐渐明晰，这会使国内银行业IT建设更高效、也更深入。

风险管控与合规经营开始被普遍认同

新巴塞尔协议对银行业风险管理提出了新的要求，此次国际金融危机也为国内银行机构在风险管控上做出了形象诠释。在监管机构加强引导、IT厂商热情参与下，国内一些银行机构已开始认同风险管控、合规经营的意义，陆续采取了相应措施，如设立相关机构、健全制度、投建各类信息系统等。由于风险管控、合规经营涉及银行业务的方方面面，在金融创新、稳定的要求下，国内银行在这方面的IT应用将会不断丰富、衍生。

2010年中国银行业IT投资将保持稳定增长

计世资讯（CCW  Research）认为，2010年国内大型银行IT应用会保持平稳投入，而中小银行信息化建设将进一步得以释放，并逐年看涨。受此影响，计世资讯（CCW  Research）预测，2010年中国银行业信息化投入将继续保持平稳增长。

图表   2010年国内银行IT投资规模预测
 

 

2008年底，发源于美国的国际金融危机导致中国出口下滑，外需的下降给中国制造行业发展带来了冲击。中国企业还从未经历过如此巨幅的经济调整，从未面临如此严峻的市场形势。中央和地方各级政府及时推出了针对制造业的大规模经济刺激计划和产业振兴规划，并针对经济发展的结构性矛盾推出了一系列的改革措施。在国际金融危机、中国经济结构调整和经济周期的三重因素驱动下，中国制造企业进入全面转型升级阶段。以部分细分行业、部分企业为代表，制造企业积极进行转型升级，2009年从经济调整中快速恢复。

计世资讯（CCW Research）《2010年中国制造业信息化建设与IT应用趋势研究报告》显示，2009年制造业信息化整体投入较2008年增长10%。2009年IT投资增速并未如预测般的下滑，而是随着政策刺激和经济恢复实现了加速增长，尽管与2007年以前制造行业15％左右的平均IT投资增长率相比还存在差距，但已呈现了明显的向好趋势，尤其在部分热点细分行业更是出现了显著的IT投资热点。

图表：2010年制造业IT投资规模预测

 

制药、汽车成为特殊时期的明星行业

制药行业是2009年的明星行业，由于整个医卫行业在宏观经济环境低迷时非但未受冲击，反而刺激消费，更为重要的是医改政策实施使得医卫行业形成了大规模的投资，众多制药企业的IT建设不降反增，这一细分行业的突出需求趋势引发了所有IT提供商的密集营销，制药行业、乃至整个医卫行业无疑是2009年的亮点。另一个IT投资需求明显的细分行业是汽车领域，这是国家实行行业振兴规划受益的典型行业之一，汽车下乡不仅推动了农村市场，而且购置税费的优惠大大刺激了城市家庭消费用车的需求，甚至在2009年最后一个季度，几乎众多主流品牌、主流车型都形成脱销，订单已经延长了3到10个月不等。无论是整车企业、还是零部件企业面临的最大业务难点就是生产能力不足，于是新建生产线，加大投资配套的信息管理系统成为下半年的投资重点。此外，电子行业受家电下乡影响，机械行业受基础设施建设推动，食品行业受消费需求和价格增长等因素推动，都呈现了不同程度的IT投资增长。

IT成为制造企业转型、升级的重要手段

国际金融危机迫使中国外销制造企业进行转型、升级，而新的竞争环境令所有制造企业都必须采取有效举措以保证企业的持续性发展。借助电子商务拓宽营销手段，投资IT系统，加强企业风险控制和成本管理是各种类型、各种规模制造企业2009年下半年集中投入的重点，制造企业正在吸取教训，积极思考、挖掘市场机会、寻找新的增长点。计世资讯（CCW Research）研究认为：企业从外销向内销转型、从代工向自主品牌转型、从低端向高端升级、从制造向服务转型、整合产业链资源、从粗放经营向精细管理升级成为了2009年中国制造企业选择最为广泛的转型、升级模式。

政策引导的经济结构调整酝酿新的投资趋势

经济结构调整已经势在必行，制造行业中的外销企业和加工制造企业必将首当其冲，并非所有企业都会转型，但经济结构的调整必然会令行业企业发生合并重组、经营模式变化、业务生产调整等一系列转变，而这些变化都意味着新的IT投资，2010年持续性的行业经济刺激政策和国有企业兼并重组已经展开，新的政策趋势将成为影响新一年制造行业IT投资变化的主导因素。

(本文不涉密)
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