IT产业迎来战略转型

　　伴随着云计算和移动互联网颠覆性的显现，IT产业迎来战略转型，而PC相关厂商则已遭遇战略转折点。云计算、虚拟化、大数据、超极本、智能手机、平板电脑以及各种互联网创新应用等新的计算范式、应用模式和计算设备铺天盖地袭来。

　　过多的选择往往比没有选择更令人痛苦。在产业变革之际，探究企业和产业发展背后的驱动力，便显得有意义起来。

　　上篇：拥抱创新经济学

　　创新推动经济

　　在从经济学角度审视IT产业之前，不妨让我们先戴上生物学的“眼镜”观察一番。

　　Facebook、微博等社交媒体之所以替代搜索引擎成为互联网发展新的引擎，并非因为技术上的优势，而是凭借了“人是社会性动物”这一兼具生物学和社会性的属性取胜的。

　　类似地，人们也常常用“优胜劣汰”这一自然法则来描述开放市场的竞争，这往往是在相关技术平稳发展中，比如说，诺基亚多年称雄功能手机市场，可谓是强者恒强。但当新的颠覆性技术出现后，苹果凭借智能手机取而代之，这个时候，进化论中的“适者生存”就要比“优胜劣汰”来得更为重要，过去的强者在技术变革时并非总能大者恒大。究其原因，还要借用“生命周期”这一生物学的概念。

　　生物学上，物种因为个体生命周期的存在得以进化。同样，正是因为有了生命周期，新的技术、产品和产业才能替代原有的技术、产品和产业，进而推动经济乃至社会的进步。

　　俄国经济学家康德拉季耶夫从1922年开始发表有关经济长周期波动的论述，因而被称为长波理论的奠基人。在长波理论看来，从农耕社会进入工业社会后200多年的经济，呈5次长周期的波动性发展，这5次长波周期分别是由水力、蒸汽机、电力、内燃机和信息技术等5项主导技术依次推动的。随着该长波周期内具主导地位的新技术的扩散，围绕该主导技术将建立起新的技术集群和相应的产业，并逐步影响到经济、政治乃至文化。

　　值得注意的是，长波周期始于主导技术的扩散，扩散意味着主导技术在更大的范围得到应用，因而能在更大的范围影响市场，进而影响产业乃至经济，这也是其颠覆性逐渐由显现到强化的过程，与之对应的是技术生命周期中的发展期而非导入期。

　　到了1939年，奥地利经济学家熊彼特出版著作《经济周期》。他认为，经济的发展是动态的，在经历繁荣——萧条——繁荣后，经济从现有均衡走向新的均衡。这是一个创新过程，而正是企业家通过对生产要素的重新组合，扮演着创新开拓者和推进者的角色。

　　事实上，康德拉季耶夫注重主导技术的扩散与熊彼特侧重企业家推动的创新，虽然表达方式不同，实则异曲同工，主导技术正是在企业家的创新过程中被采纳，才得以扩散。

　　创新经济学的价值还体现在，当经济处于非均衡态时，凯恩斯理论的部分失灵。凯恩斯主张采用扩张性的经济政策，通过增加需求促进经济增长。当经济处于均衡时，也就是主导技术处于生命周期第二阶段的成长期和第三阶段的成熟期，凯恩斯理论是适用的。但当经济处于向新的均衡过渡的非均衡态时，也就是旧有主导技术处于生命周期第四阶段的衰退期，本该被新的主导技术逐步替代，而凯恩斯理论的实践只会将衰退期人为拉长，从而延缓了技术的更新换代，进而影响到产业的转型升级。

　　细分信息技术长波

　　既然主导技术决定长波周期，那么，道琼斯指数就成为验证当今处于信息技术长波周期的有力证据。

　　在由《华尔街日报》发布的道琼斯工业、运输业和公用事业等3种股票平均价格指数中，以工业股票平均价格最为著名，它收录的美国30家最大的工业公司，通常被成为道琼斯指数。道琼斯指数不仅是美国工业的晴雨计，而且还是产业变迁的记录者。

　　截止到2009年，共有AT&T、思科、惠普、IBM、英特尔、微软、威讯(Verizon)等8家信息通信企业榜上有名，占总数的26.7%，就行业而论，已经名列榜首。若以当前市值而论，亚马逊、苹果、谷歌、甲骨文、高通都超过了道琼斯指数的入门门槛。而从1991年至2009年不到20年时间，道琼斯指数新入选或重新入选的企业达到16家，更新率高达53%，折射出这一时期美国产业格局的急剧变化，其中入选的信息通信企业达到6家，占据三分天下。这就从产业经济的角度，印证了始于1990年由信息技术引发的第五次经济增长的长波周期。
(本文不涉密)
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